Como Usar Orçamentos

Envie cotações profissionais e converta aquelas aceitas diretamente em faturas.

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   Criar uma cotação

   Vá para Cotações > Nova Cotação, selecione um cliente e adicione itens da mesma forma que faria em uma fatura.

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   Definir validade e termos

   Adicione uma data de validade e quaisquer termos para que seu cliente saiba exatamente por quanto tempo a cotação é válida. Use o painel de configurações para mudar como as datas são escritas nesta cotação se seu cliente estiver em outro país.

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   Enviar para aprovação

   Envie a cotação por e-mail ou compartilhe um link que seu cliente pode abrir, revisar e aceitar online.

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   Rastrear status

   Marque cotações como enviadas, aceitas ou recusadas, e filtre ou classifique rapidamente sua lista de cotações. Uma vez que uma cotação é salva, você pode ativar o Auto-salvar na sua barra de ações, e edições posteriores se salvam automaticamente conforme você as faz.

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   Converter em fatura

   Uma vez que um cliente aceita, converta a cotação em uma fatura com um clique — todos os itens são transferidos automaticamente.