কোট কীভাবে ব্যবহার করবেন

পেশাদার উদ্ধৃতি প্রেরণ করুন এবং গৃহীত উদ্ধিতগুলোকে সরাসরি ইনভয়েসে পরিণত করুন।

1. 1

   একটি উদ্ধৃতি তৈরি করুন

   Quotes > New Quote এ যান, একটি গ্রাহক নির্বাচন করুন, এবং ইনভয়েসে যেভাবে করেন সেভাবে লাইন আইটেম যোগ করুন।

2. 2

   ব্যবহারযোগ্যতা এবং শর্তাবলী সেট করুন

   একটি মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং যে কোনও শর্ত যোগ করুন যাতে আপনার গ্রাহক জানে কতদিনের জন্য উদ্ধৃতিটি বৈধ। আপনার গ্রাহক অন্য একটি দেশে থাকলে এই উদ্ধৃতির তারিখগুলি লেখার উপায় পরিবর্তন করতে সেটিং প্যানেল ব্যবহার করুন।

3. 3

   অনুমোদনের জন্য পাঠান

   উদ্ধৃতি ইমেল করুন অথবা একটি লিঙ্ক শেয়ার করুন যা আপনার গ্রাহক খুলতে, পর্যালোচনা করতে এবং অনলাইনে গ্রহণ করতে পারে।

4. 4

   স্থিতি ট্র্যাক করুন

   উদ্ধৃতিগুলিকে পাঠানো, গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হিসাবে চিহ্নিত করুন, এবং একটি ঝলক দেখাতেই আপনার উদ্ধৃতি তালিকা ফিল্টার বা শর্ট করুন। একবার একটি উদ্ধৃতি সংরক্ষিত হলে, আপনি এর অ্যাকশন ব্যারে অটো-সংরক্ষণ চালু করতে পারেন, এবং পরবর্তীতে পরিবর্তনগুলি আপনি করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়।

5. 5

   একটি ইনভয়েসে রূপান্তর করুন

   যখন একটি গ্রাহক গ্রহণ করে, তখন একটি ক্লিকে উদ্ধৃতিটি ইনভয়েসে পরিণত করুন — সমস্ত লাইন আইটেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হয়।