Cómo Usar Presupuestos

Envía cotizaciones profesionales y convierte las aceptadas directamente en facturas.

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   Crea una cotización

   Ve a Cotizaciones > Nueva Cotización, selecciona un cliente y agrega artículos de la misma manera que lo harías en una factura.

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   Establece la validez y los términos

   Agregue una fecha de caducidad y cualquier término para que su cliente sepa exactamente cuánto tiempo es válida la cotización. Utilice el panel de configuración para cambiar cómo se escriben las fechas en esta cotización si su cliente está en otro país.

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   Envía para aprobación

   Envía la cotización por correo electrónico o comparte un enlace que tu cliente pueda abrir, revisar y aceptar en línea.

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   Rastrea el estado

   Marque las cotizaciones como enviadas, aceptadas o rechazadas, y filtre o ordene su lista de cotizaciones de un vistazo. Una vez que se guarda una cotización, puede activar el Guardado automático en su barra de acciones, y las ediciones posteriores se guardan automáticamente a medida que las realiza.

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   Convierte a una factura

   Una vez que un cliente acepta, convierte la cotización en una factura con un clic — todos los artículos se transfieren automáticamente.