उद्धरण का उपयोग कैसे करें

व्यावसायिक उद्धरण भेजें और स्वीकृत उद्धरणों को सीधे इनवॉइस में बदलें।

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   एक उद्धरण बनाएं

   उद्धरण > नया उद्धरण पर जाएं, एक ग्राहक चुनें, और उसी तरह लाइन आइटम जोड़ें जैसे आप एक इनवॉइस पर करते हैं।

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   Validity और terms सेट करें

   एक समाप्ति तिथि और कोई भी शर्तें जोड़ें ताकि आपके ग्राहक को पता हो कि उद्धरण कितनी देर तक मान्य है। यदि आपका ग्राहक किसी अन्य देश में है तो इस उद्धरण पर तारीख कैसे लिखी जाए, यह बदलने के लिए सेटिंग्स पैनल का उपयोग करें。

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   अनुमोदन के लिए भेजें

   उद्धरण को ईमेल करें या एक लिंक साझा करें जिसे आपका ग्राहक खोलकर, समीक्षा कर सके और ऑनलाइन स्वीकार कर सके।

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   स्थिति ट्रैक करें

   उद्धरणों को भेजा हुआ, स्वीकार किया हुआ, या अस्वीकृत चिह्नित करें, और एक नज़र में अपने उद्धरण सूची को फ़िल्टर या क्रमबद्ध करें। एक बार जब उद्धरण सहेजा जाता है तो आप इसके क्रिया बार में ऑटो-सेव का विकल्प चालू कर सकते हैं, और बाद में संपादन अपने आप सहेज जाते हैं जैसे ही आप उन्हें करते हैं।

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   एक इनवॉइस में परिवर्तित करें

   एक बार जब ग्राहक स्वीकृति दे देता है, तो एक क्लिक में उद्धरण को इनवॉइस में परिवर्तित करें - सभी लाइन आइटम स्वचालित रूप से मिल जाएंगे।