Comment Utiliser les Devis

Envoyez des devis professionnels et convertissez ceux acceptés directement en factures.

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   Créer un devis

   Allez dans Devis > Nouveau devis, sélectionnez un client et ajoutez des lignes de la même manière que vous le feriez sur une facture.

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   Définir la validité et les conditions

   Ajoutez une date d'expiration et des conditions afin que votre client sache exactement combien de temps le devis est valide. Utilisez le panneau de paramètres pour modifier la façon dont les dates sont écrites sur ce devis si votre client se trouve dans un autre pays.

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   Envoyer pour approbation

   Envoyez le devis par e-mail ou partagez un lien que votre client peut ouvrir, examiner et accepter en ligne.

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   Suivre le statut

   Marquez les devis comme envoyés, acceptés ou refusés, et filtrez ou triez votre liste de devis d'un seul coup d'œil. Une fois qu'un devis est enregistré, vous pouvez activer l'enregistrement automatique dans sa barre d'action, et les modifications ultérieures s'enregistrent automatiquement au fur et à mesure que vous les apportez.

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   Convertir en facture

   Une fois qu'un client a accepté, convertissez le devis en facture d'un simple clic — toutes les lignes sont automatiquement transférées.