Come Utilizzare i Preventivi

Invia preventivi professionali e converti quelli accettati direttamente in fatture.

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   Crea un preventivo

   Vai su Preventivi > Nuovo Preventivo, seleziona un cliente e aggiungi righe nello stesso modo in cui faresti su una fattura.

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   Imposta validità e termini

   Aggiungi una data di scadenza e eventuali termini affinché il tuo cliente sappia esattamente per quanto tempo il preventivo è valido. Usa il pannello delle impostazioni per cambiare il modo in cui le date sono scritte su questo preventivo se il tuo cliente si trova in un altro paese.

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   Invia per approvazione

   Invia il preventivo via email o condividi un link che il tuo cliente può aprire, esaminare e accettare online.

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   Monitora lo stato

   Contrassegna i preventivi come inviati, accettati o rifiutati, e filtra o ordina l'elenco dei tuoi preventivi a colpo d'occhio. Una volta salvato un preventivo, puoi attivare il Salvataggio automatico nella sua barra delle azioni e le modifiche successive si salveranno automaticamente mentre le apporti.

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   Converti in fattura

   Una volta che un cliente accetta, converti il preventivo in una fattura con un clic — tutte le righe si trasferiscono automaticamente.