So nutzen Sie Angebote

Senden Sie professionelle Angebote und wandeln Sie akzeptierte direkt in Rechnungen um.

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   Ein Angebot erstellen

   Gehen Sie zu Angebote > Neues Angebot, wählen Sie einen Kunden aus und fügen Sie Positionen genauso hinzu, wie Sie es bei einer Rechnung tun würden.

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   Gültigkeit und Bedingungen festlegen

   Fügen Sie ein Ablaufdatum und alle Bedingungen hinzu, damit Ihr Kunde genau weiß, wie lange das Angebot gültig ist. Verwenden Sie das Einstellungsfeld, um zu ändern, wie Daten in diesem Angebot geschrieben werden, wenn Ihr Kunde sich in einem anderen Land befindet.

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   Zur Genehmigung senden

   Senden Sie das Angebot per E-Mail oder teilen Sie einen Link, den Ihr Kunde öffnen, überprüfen und online akzeptieren kann.

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   Status verfolgen

   Markieren Sie Angebote als gesendet, akzeptiert oder abgelehnt, und filtern oder sortieren Sie Ihre Angebotliste auf einen Blick. Sobald ein Angebot gespeichert ist, können Sie die Auto-Speichern-Funktion in der Aktionsleiste aktivieren, und spätere Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie sie vornehmen.

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   In eine Rechnung umwandeln

   Sobald ein Kunde akzeptiert, wandeln Sie das Angebot mit einem Klick in eine Rechnung um – alle Positionen werden automatisch übernommen.