Faturamento por IA com o servidor MCP do Zap Bill
Conecte um assistente de IA que suporta o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) ao Zap Bill. Peça para ele elaborar uma fatura, transformar um orçamento em uma fatura, registrar um pagamento ou informar quem ainda lhe deve, e ele fará o trabalho na sua conta do Zap Bill.
Exemplo
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Você Fature a Acme Ltd por 6 horas de design a £60 a hora, vencido em 14 dias.
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Assistente Eu salvei um rascunho de fatura para a Acme Ltd: 6 horas de design a £60,00, com o seu habitual VAT e detalhes bancários. Vence em 14 dias. Devo enviá-la para eles?
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Você Ainda não. Quem ainda me deve dinheiro?
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Assistente Aqui estão suas faturas não pagas, agrupadas de acordo com quanto tempo estão atrasadas, com o total devido em cada moeda.
O que você pode pedir que ele faça
O servidor MCP do Zap Bill permite que um assistente de IA que suporta o Protocolo de Contexto do Modelo trabalhe com suas faturas, orçamentos, clientes e produtos. O assistente opera em seu espaço de trabalho seguindo as mesmas regras do painel, e o Zap Bill continua a calcular todos os totais.
Elaborar faturas e orçamentos
Descreva o trabalho com suas próprias palavras. Novos documentos são salvos como rascunhos e pegam os detalhes da sua empresa, moeda, dados bancários e impostos padrão do seu perfil.
Transformar um orçamento em uma fatura
Uma vez que um cliente diga sim, peça pela fatura. As linhas e taxas são transferidas e o orçamento é marcado como aceito.
Registrar pagamentos
Informe o que foi recebido e quando. O Zap Bill marca a fatura como parcialmente paga ou paga, e recusa um pagamento maior do que o devido.
Ver o que está não pago
Pergunte quanto os clientes devem a você. Faturas não pagas aparecem agrupadas de acordo com quão atrasadas estão, totalizadas por moeda.
Pesquisar clientes e produtos
Encontre um cliente salvo ou um produto do seu catálogo e use os detalhes deles em uma nova fatura ou orçamento.
Enviar quando você disser
Ele pode enviar um e-mail com uma fatura ou orçamento em seu PDF a partir das suas configurações de e-mail, ou fornecer um link de compartilhamento, mas somente quando você pedir.
Conecte em três etapas
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1
Esteja no plano Ilimitado
O servidor MCP utiliza o acesso à API do Zap Bill, que é parte do plano Ilimitado.
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2
Crie um token de API
Vá para Configurações, depois Tokens de API, e gere um token. Copie-o, pois é mostrado apenas uma vez.
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3
Adicione o Zap Bill ao seu assistente
Dê ao seu assistente o endereço do servidor e seu token, usando um dos exemplos abaixo.
Exemplos de configuração
Substitua YOUR_TOKEN pelo token que você criou. Seu assistente precisa suportar servidores MCP remotos e permitir que você adicione um cabeçalho de solicitação.
https://zap-bill.com/pt/mcpclaude mcp add --transport http zap-bill https://zap-bill.com/pt/mcp --header "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"{
"mcpServers": {
"zap-bill": {
"type": "http",
"url": "https://zap-bill.com/pt/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
}
}
}
}{
"servers": {
"zap-bill": {
"type": "http",
"url": "https://zap-bill.com/pt/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
}
}
}
}Construído para que nada chegue a um cliente por acidente
Rascunhos por padrão
- Novas faturas e orçamentos são salvas como rascunhos
- Links de compartilhamento são recusados para rascunhos
- E-mails são enviados apenas através de uma etapa separada de envio
Limitado por propósito
- Sem ferramentas que excluam qualquer coisa
- Um pagamento não pode ser mais do que o devido
- Membros da equipe com acesso somente para visualização podem apenas ler
Você permanece no controle
- Cada token pertence a você e pode ser revogado a qualquer momento
- As ferramentas de envio dizem ao assistente para consultar você primeiro
- Os pedidos compartilham os limites de taxa da API
Perguntas sobre faturamento com IA no Zap Bill
O que é MCP?
O Model Context Protocol é um padrão aberto que permite a um assistente de IA usar ferramentas em outros aplicativos. O Zap Bill possui um servidor MCP, então um assistente que suporta MCP pode ler e criar suas faturas, orçamentos, clientes e produtos.
Quais assistentes posso usar?
Qualquer aplicativo que possa se conectar a um servidor MCP remoto via HTTP e que permita adicionar um cabeçalho de Autorização com seu token. Claude Code e VS Code são dois exemplos. Aplicativos que se conectam apenas através de um botão de login ainda não podem se conectar.
Qual plano eu preciso?
O servidor MCP faz parte do acesso à API, que está incluído no plano Ilimitado.
O assistente pode enviar faturas sem me perguntar?
Novos documentos são salvos como rascunhos, e nada é enviado por e-mail até que o assistente use a ferramenta de envio. Essa ferramenta diz ao assistente para confirmar o documento e o destinatário com você primeiro, e muitos aplicativos também pedem que você aprove cada chamada de ferramenta.
Ele pode excluir minhas faturas?
Não. O servidor MCP não possui ferramentas que excluam faturas, orçamentos, clientes, produtos ou pagamentos.
Funciona com um espaço de trabalho em equipe?
Sim. O token atua como você, com seu papel no espaço de trabalho. Alguém com acesso somente para visualização pode fazer perguntas, mas não pode mudar nada.
Como eu paro um assistente de usar minha conta?
Revogue seu token na página de Tokens da API. Ele para de funcionar imediatamente.
Deixe seu assistente cuidar da papelada
Elabore faturas, registre pagamentos e verifique o que é devido sem precisar abrir o painel.
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