Como Gerenciar Clientes
Mantenha os detalhes dos clientes em um só lugar e reutilize-os em cada fatura e cotação.
Aprenda a adicionar clientes, reutilizar seus dados em faturas e orçamentos, e gerar extratos de conta.
Mantenha os detalhes dos clientes em um só lugar e reutilize-os em cada fatura e cotação.
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1
Adicionar um cliente
Vá para Clientes > Adicionar Cliente e insira o nome, e-mail, endereço de cobrança e quaisquer notas.
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2
Reutilizar em faturas e cotações
Selecione o cliente de um menu suspenso ao criar uma nova fatura ou cotação em vez de reescrever seus detalhes.
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3
Ver histórico do cliente
Abra qualquer cliente para ver todas as faturas e cotações que você faturou a eles.
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4
Gerar um extrato de conta
Na página de um cliente, gere um extrato mostrando faturas pendentes e pagas ao longo de um intervalo de datas escolhido.
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5
Manter registros atualizados
Edite os detalhes de contato ou cobrança a qualquer momento — as alterações se aplicam automaticamente a futuros documentos.
Dicas
- Extratos de conta estão disponíveis no plano Ilimitado.
- Use notas para registrar os termos de pagamento preferidos de um cliente.
- Exporte um extrato como PDF ao acompanhar pagamentos em atraso.