So verwalten Sie Kunden

Halten Sie Kundendaten an einem Ort und verwenden Sie sie für jede Rechnung und jedes Angebot erneut.

Erfahren Sie, wie Sie Kunden hinzufügen, deren Daten in Rechnungen und Angeboten wiederverwenden und Kontoauszüge erstellen.

Halten Sie Kundendaten an einem Ort und verwenden Sie sie für jede Rechnung und jedes Angebot erneut.

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Einen Kunden hinzufügen

Gehen Sie zu Kunden > Kunde hinzufügen und geben Sie den Namen, die E-Mail, die Rechnungsadresse und eventuelle Notizen ein.
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Wiederverwenden in Rechnungen und Angeboten

Wählen Sie den Kunden aus einem Dropdown-Menü aus, wenn Sie eine neue Rechnung oder ein Angebot erstellen, anstatt die Daten erneut einzugeben.
3

Kundenhistorie anzeigen

Öffnen Sie jeden Kunden, um jede Rechnung und jedes Angebot zu sehen, die Sie ihm berechnet haben.
4

Einen Kontoauszug generieren

Erstellen Sie von der Kundenseite aus einen Kontoauszug, der ausstehende und bezahlte Rechnungen über einen gewählten Zeitraum zeigt.
5

Aufzeichnungen aktuell halten

Bearbeiten Sie Kontaktdaten oder Rechnungsdetails jederzeit – Änderungen werden automatisch auf zukünftige Dokumente angewendet.

Kontoauszüge sind im unbegrenzten Plan verfügbar.
Verwenden Sie Notizen, um die bevorzugten Zahlungsbedingungen eines Kunden festzuhalten.
Exportieren Sie einen Kontoauszug als PDF, wenn Sie über fällige Zahlungen nachverfolgen.