ग्राहकों का प्रबंधन कैसे करें

ग्राहक विवरण को एक ही स्थान पर रखें और उन्हें हर इनवॉइस और उद्धरण में पुनः उपयोग करें।

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   एक ग्राहक जोड़ें

   ग्राहक > ग्राहक जोड़ें पर जाएं और उनका नाम, ईमेल, बिलिंग पता, और कोई भी नोट्स दर्ज करें।

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   इनवॉइस और उद्धरणों में पुनः उपयोग करें

   नई इनवॉइस या उद्धरण बनाते समय ड्रॉपडाउन से ग्राहक का चयन करें, ताकि उनके विवरण को फिर से टाइप न करना पड़े।

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   ग्राहक इतिहास देखें

   किसी भी ग्राहक को खोलें ताकि आप उन्हें किए गए हर इनवॉइस और उद्धरण को देख सकें।

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   खाता विवरण उत्पन्न करें

   एक ग्राहक के पृष्ठ से, एक विवरण उत्पन्न करें जो निर्दिष्ट तिथि सीमा के भीतर लंबित और भुगतान की गई इनवॉइस दिखाता हो।

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   रिकॉर्ड को अद्यतित रखें

   किसी भी समय संपर्क या बिलिंग विवरण संपादित करें - परिवर्तन स्वचालित रूप से भविष्य के दस्तावेजों पर लागू होते हैं।