Cómo Gestionar Clientes
Mantén los detalles del cliente en un solo lugar y reutilízalos en cada factura y cotización.
Aprenda a agregar clientes, reutilizar sus detalles en facturas y presupuestos, y generar estados de cuenta.
Mantén los detalles del cliente en un solo lugar y reutilízalos en cada factura y cotización.
-
1
Añadir un cliente
Ve a Clientes > Añadir Cliente e ingresa su nombre, correo electrónico, dirección de facturación y cualquier nota.
-
2
Reutilizar en facturas y cotizaciones
Selecciona al cliente de un menú desplegable al crear una nueva factura o cotización en lugar de volver a escribir sus detalles.
-
3
Ver el historial del cliente
Abre cualquier cliente para ver cada factura y cotización que les has facturado.
-
4
Generar un estado de cuentas
Desde la página de un cliente, genera un estado que muestre las facturas pendientes y pagadas durante un rango de fechas seleccionado.
-
5
Mantener los registros actualizados
Edita los detalles de contacto o facturación en cualquier momento — los cambios se aplican automáticamente a documentos futuros.
Consejos
- Los estados de cuenta están disponibles en el plan Ilimitado.
- Usa notas para registrar los términos de pago preferidos de un cliente.
- Exporta un estado como PDF al hacer seguimiento de pagos atrasados.