खाता विवरण उत्पन्न करने का तरीका
एक ग्राहक को उनकी संपूर्ण देनदारी और भुगतान का एक ही दृश्य दें।
चालान, भुगतान और शेष राशि दर्शाते हुए ग्राहक के खाता विवरण को उत्पन्न और साझा करने का तरीका सीखें।
एक ग्राहक को उनकी संपूर्ण देनदारी और भुगतान का एक ही दृश्य दें।
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1
एक ग्राहक खोलें
ग्राहकों पर जाएं और उस ग्राहक का चयन करें जिसके लिए आप एक विवरणिका बनाना चाहते हैं।
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2
एक तिथि सीमा चुनें
शामिल करने के लिए अवधि चुनें - यह पिछले 12 महीनों पर डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप इसे किसी भी सीमा में समायोजित कर सकते हैं।
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3
सारांश समीक्षा करें
एक जगह पर उस ग्राहक के लिए हर चालान, हर भुगतान और चल रहे बैलेंस को देखें।
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4
PDF के रूप में डाउनलोड करें
ग्राहक को ईमेल या प्रिंट करने के लिए विवरणिका का PDF संस्करण बनाएं।
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5
अपने ग्राहक के साथ साझा करें
विवरणिका को सीधे भेजें या इसे एक अनुसरण या वसूलियों की ईमेल में संलग्न करें।
टिप्स
- खाता विवरणिका अनलिमिटेड योजना पर उपलब्ध है।
- विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जिनके पास कई छोटे चालान हैं जो एक संयुक्त दृश्य चाहते हैं।
- तारीख़ की सीमा को संकीर्ण करें ताकि यह किसी विशिष्ट बिलिंग अवधि से मेल खाता हो या किसी विवाद को हल करें।