অ্যাকাউন্টের বিবরণ কীভাবে তৈরি করবেন
একটি গ্রাহককে তাদের ঋণের এবং পরিশোধ করা বিষয়গুলোর একটি একক দৃশ্য দিন।
ইনভয়েস, পেমেন্ট এবং ব্যালেন্স দেখানোর জন্য গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের বিবরণ তৈরি এবং শেয়ার করার উপায় শিখুন।
একটি গ্রাহককে তাদের ঋণের এবং পরিশোধ করা বিষয়গুলোর একটি একক দৃশ্য দিন।
-
1
একজন গ্রাহক খুলুন
Customers এ যান এবং সেই গ্রাহক নির্বাচন করুন যার জন্য আপনি একটি বিবৃতি তৈরি করতে চান।
-
2
একটি তারিখের পরিসর চয়ন করুন
এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে একটি সময়কাল বেছে নিন — এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ 12 মাসে থাকবে, তবে আপনি এটি যেকোন পরিসরে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
-
3
সারাংশ পর্যালোচনা করুন
একটি স্থানে দেখা যাক প্রতিটি ইনভয়েস, প্রতিটি পেমেন্ট, এবং সেই গ্রাহকের জন্য চলমান ব্যালেন্স।
-
4
PDF হিসাবে ডাউনলোড করুন
গ্রাহকের জন্য ইমেইল বা মুদ্রণ করার জন্য বিবৃতির একটি PDF সংস্করণ তৈরি করুন।
-
5
আপনার গ্রাহকের সাথে শেয়ার করুন
সরাসরি বিবৃতি পাঠান অথবা এটি একটি অনুসরণ বা সংগ্রহ ইমেইলে সংযুক্ত করুন।
টিপস
- অ্যাকাউন্টের বিবৃতিগুলি আনলিমিটেড পরিকল্পনায় উপলব্ধ।
- একত্রিত দৃশ্য চাওয়া বহু ছোট ইনভয়েস সহ গ্রাহকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।
- একটি নির্দিষ্ট বিলিং পরিসরের সাথে সংমিলন বা বিরোধ সমাধানের জন্য তারিখের পরিসর সংকীর্ণ করুন।