Cómo Generar un Estado de Cuenta

Proporcione a un cliente una vista única de todo lo que debe y ha pagado.

Aprenda a generar y compartir un estado de cuenta de cliente que muestre facturas, pagos y saldo.

Proporcione a un cliente una vista única de todo lo que debe y ha pagado.

1

Abrir un cliente

Vaya a Clientes y seleccione el cliente para el que desea generar un estado de cuenta.
2

Elegir un rango de fechas

Elija el período a incluir; por defecto son los últimos 12 meses, pero puede ajustarlo a cualquier rango.
3

Revisar el resumen

Vea cada factura, cada pago y el saldo en curso de ese cliente en un solo lugar.
4

Descargar como PDF

Genere una versión en PDF del estado de cuenta para enviar por correo o imprimir para el cliente.
5

Compartir con su cliente

Envía el estado de cuenta directamente o adjúntalo a un correo electrónico de seguimiento o cobro.

Los estados de cuenta están disponibles en el plan Ilimitado.
Particularmente útil para clientes con muchas facturas pequeñas que desean una vista combinada.
Reduzca el rango de fechas para que coincida con un período de facturación específico o para resolver una disputa.