Como Gerar um Extrato de Conta

Dê ao cliente uma visão única de tudo o que ele deve e já pagou.

Aprenda a gerar e compartilhar um extrato de conta do cliente mostrando faturas, pagamentos e saldo.

Dê ao cliente uma visão única de tudo o que ele deve e já pagou.

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Abra um cliente

Vá para Clientes e selecione o cliente para o qual você deseja gerar um extrato.
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Escolha um intervalo de datas

Escolha o período a ser incluído — por padrão, são os últimos 12 meses, mas você pode ajustá-lo para qualquer intervalo.
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Revise o resumo

Veja cada fatura, cada pagamento e o saldo total daquele cliente em um único lugar.
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Baixar como PDF

Gere uma versão em PDF do extrato para enviar por e-mail ou imprimir para o cliente.
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Compartilhe com seu cliente

Envie o extrato diretamente ou anexe-o a um e-mail de follow-up ou cobrança.

Extratos estão disponíveis no plano Ilimitado.
Particularmente útil para clientes com muitas faturas pequenas que desejam uma visão combinada.
Restringa o intervalo de datas para corresponder a um período de cobrança específico ou para resolver uma disputa.